在抗日战争时期，傅作义所率领的第35军，被日军称作“七路半”。这是由于第35军的作战风格，从军官到士兵人人平等，这种风格与八路军极为相像。
仅从歼灭日军的数量这一角度而言，在军队的序列里，第35军堪称最多的，绝无其他部队能与之相比。哪怕是所谓的“五大主力”，还有桂系的第七军，在这方面也是难以企及的。
傅作义于1895年诞生于山西荣河县的安昌村，其父亲傅庆泰年少时在黄河畔干苦力活，工作内容是背人渡河。由于他对水情颇为了解，被船商相中，继而被聘请为船工。
数载之后，傅庆泰倾其所有积蓄购置了一艘货船，从事从河津至潼关的煤炭运输业务。仅仅数年，他便赚得盆满钵满，不仅拥有四艘货船，还在西安开设了煤场。
在庚子年间发生变故的时候，西太后逃亡至西安，傅庆泰得到了极大的赏识，自那以后便成为了专供皇家使用的煤炭供应商。
傅庆泰是那种虽富有却没有权势的商人，这类商人往往逃不过达官显贵的压榨剥削。傅庆泰为了守护自家的巨额财富，将年仅14岁的次子傅作义送进了太原陆军小学就读。
果不其然，士兵闯进学校，四处搜捕并杀害那些剪掉辫子的学生。傅作义毫无办法，只能逃离学校，与另外两名同学一起踏上归乡之途。
有两名同学难以忍受奔波的艰辛劳累，于是在夜间前往旅店投宿，不料被官军发觉，次日便被砍头示众。傅作义坚持在荒郊野外露天住宿，竟幸运地逃过了这一灾祸。
然而，他的父亲仍不甘心，于是又将傅作义送至直隶省昌平县的清河陆军中学继续求学。
傅作义为人慷慨大方，乐于仗义疏财，朋友众多。一学期结束之后，他在学业方面没什么进步，反而欠下许多债务。
傅作义请求他的父亲帮自己偿还债务，傅庆泰开始的时候并未应允，而是把儿子领到黄河边，蹚着冰冷的河水背旅客过河，以此使他体会赚钱的艰辛。
1915年，傅作义在清河陆军中学以优异的成绩毕业，紧接着又考进了保定军官学校第5期步兵科。
傅作义的枪法十分出色，在每一次的射击考试当中，他的成绩都能在全校排到首位。主要是因为这个缘故，还没等到毕业，傅作义就已经被同学们所知晓了。
傅作义自军校毕业之后，便投身于阎锡山麾下的第10团，起始担任的是一名普通排长，而后逐步晋升为连长、营长。
1924年，傅营长率领人员在石家庄执行警戒任务。当时兵力匮乏，而需要警戒的区域又极为广阔。傅作义独出心裁，派遣了为数不多的人员，带着电话机，在各个重要的关隘处执行警戒任务。要是发觉有敌情，马上通过电话向营部通报。
傅作义麾下的士兵经过充分的休整，养精蓄锐，能够在极短的时间内抵达事发之处。
如此的安排不但能节省兵力，而且效率颇高，于是傅作义得到了晋军高级将领张培梅的青睐，被其提拔为晋军第四旅8团团长。
1926年，军阀冯玉祥帐下的大将宋哲元对山西的重要城镇大同发起围攻，将阎锡山的第五旅全部歼灭，旅长韦玉玺也被俘虏。
为了阻挡宋哲元的进击，阎锡山吩咐傅作义带领第八团，坚守平绥铁路上的关键之地天镇城。
在战斗之时，傅作义显露出超凡的军事才能，仅仅凭借着人数不足两千的第八团，便成功地将宋哲元多达上万的大军抵御了长达三个多月之久。
1927年9月，阎锡山亲自率领4个主力部队，企图攻占张作霖所掌控的平津地区。
涿州处于北平与保定之间，距离东边的天津大概100公里左右。涿州地理位置的重要性是不言而喻的。
10月14日，傅作义带领第4师，趁着奉军换防的时机，出其不意地发动奇兵突袭，一下子就攻克了涿州城。
奉军向来轻视晋军，双方多次交战，奉军获胜的次数极多，失败的次数极少。此次竟然被傅作义偷袭成功，自然不会轻易罢休。
张学良亲率大军展开攻城作战，仅就炮兵而言，每日平均炮弹的消耗量便达四五千发。
傅作义被困守在涿州城，他的处境十分艰难。其麾下的第4师损失惨重，人员受伤或死亡众多，而且弹药极为缺乏。最为严峻的是，城中没有粮食供应。士兵们饥饿难耐，实在没有很好的方法，只能去挖鼠洞捕捉老鼠来果腹。
士兵们一个个饿得不成样子，而阎锡山却一直未派遣增援部队。阎锡山还要求傅作义去“履行军人最后的职责”。
1928年1月12日，傅作义独自苦战，涿州已被坚守了长达90天。可是，援军依旧毫无音信。要是再这样持续下去，确实就要面临全军覆没的境地了。
人们常说，招募千军万马是非常容易的事，可是想要得到一位优秀的将领却十分艰难。傅作义擅长进攻也精通防守，是极为难得的出色将领。蒋介石在南京，阎锡山在山西，张作霖在北平驻扎，他们都同时向傅作义抛出了橄榄枝。
在这些人当中，张作霖的态度最为诚恳，他做出承诺，只要傅作义愿意归附奉军，便会让傅作义担任集团军司令。
傅作义与三国时期的名将关羽为同乡，在傅作义心中，忠义之名流传千古的关老爷是他的楷模，于是他毫不犹豫地拒绝了张作霖。
此等将才，既不能为己所用，亦绝不可使其落入其他军阀之手。张作霖怒不可遏，打算将傅作义杀掉。
最终张学良出于爱才之心，向父亲求情，于是傅作义被软禁于保定的少帅府内。没过多久，傅作义又住进了奉军参谋长鲍文世的家中。
傅作义不甘寂寞，装模作样地过了数月之后，奉军对他的看守已不像起初那般严密，傅作义于是趁机逃至天津。
阎锡山同样不想失去这样一位得力战将，于是秘密派遣特使南桂馨前往天津，跟在天津做寓公的傅作义取得联络。
6月8日，奉军于战争中失利，不得不放弃华北地区，而后撤回到东北三省进行驻守。就在同一天，南桂馨与傅作义在未发生战斗的情况下接管了天津。
阎锡山大为惊喜，在10日的时候委任南桂馨担任天津市市长，傅作义出任警备司令。已经被奉军改编的晋军第四师也转变立场，相继倒戈前往天津投靠傅作义。傅作义把这些部队改编成了晋军第43师。
1930年2月的时候，阎锡山让傅作义担任第二路军代理指挥官。过了三个月，中原大战就爆发了。晋军在战场上势不可挡，一路打到了山东境内。
晋军攻占济南之后，傅作义与另一位身处前线的指挥官张荫梧，产生了极为激烈的争执。
然而张荫梧却觉得，在山东地界还有韩复榘、刘珍年等军阀在活动，应当先将这些军阀予以解决，之后再往南下向徐州进发。
双方各执一词，谁也没法让对方信服，最终傅作义率领人员南下徐州，张荫梧则沿着胶济铁路向东发动攻击。
傅作义在兖州的时候遇到了暴雨天气，这使得他的部队行军变得十分艰难。而蒋介石趁着这个机会，集中了大量的兵力，对傅作义发动了大规模的进攻。
那时业已宣告“易帜”的张学良趁人之危，东北军入关之后接手平津等城市，这就等于截断了晋军返回山西的后路。
阎锡山将此次行动失败的责任，全部推到傅作义的刚愎自用之上。自那以后，二人便分道而行。
张学良并不计较过往的嫌隙，他把收编的晋军编成了4个军。傅作义反倒因祸得福，当上了第三十五军军长，还代理绥远省主席。
第35军乃是在晋军第4师的根基之上发展起来的，其下设有第68、101两个师。
第35军长期驻扎在绥远省的省会归绥（也就是呼和浩特）。绥远省的总面积达33万多平方公里，然而全省的总人口仅仅210多万，这就使得第35军在补充物资供应以及扩充兵员这两方面都面临着极大的困难。
傅作义在练兵方面颇有建树，始终秉持官兵平等的理念，就连他本人的着装，与普通士兵相比也并无差异。他有一个极具标志性的动作，那便是将双手背于身后，然后裤腰里面，要是不了解他的人，绝对想不到这会是一位威风凛凛的大将军。
1933年1月，热河全省被日军侵占。傅作义积极主动地请求参战，带领第35军朝着抗日前线军到达张家口后被扩编成为第七兵团，傅作义担任兵团总指挥一职。
第七兵团下属有三个军，其番号乍一看挺吓人的，可实际上具备作战能力的也就是第35军的两个师。
国军发起“长城会战”的最初想法，是期望日军能够知难而返。国军将几个主力部队部署在长城的各个主要关隘之处，以为这样一来，日军有所忌惮，便不会发起进攻了。
傅作义所率部队属于杂牌军，起初仅仅是在草原地带进行布防，不过是装装样子罢了，压根就没有让其参与战斗的想法。
然而，日军察觉到国军貌似强大实则虚弱的本质后，便主动展开攻击。国军缺乏统一的指挥，很快就陷入各自为战的不利局面。
第29军于喜峰口把日军打得狼狈不堪。然而，日军却将驻守冷口关的军队打得一败涂地，占领迁安县城的日军朝着西边进行包抄。
“长城会战”眼瞅着就要演变为北平保卫战了，彼时北平的兵力十分薄弱。在这种情况下，傅作义接到指令，舍弃草原上的原有阵地，开赴昌平，以准备迎击前来侵犯的日军。
傅作义有着极为卓越的军事才华，他第七兵团的指挥部牌子被挂在小汤山公园。至于他本人，则在距离小汤山以东十几里之外的肖家村坐镇指挥。
日军果真中了圈套，接连派出飞机对小汤山展开轰炸，而傅作义的指挥部却毫发无损。
傅作义心里十分清楚，他麾下的部队兵力匮乏，武器装备也很粗陋。要是与装备优良、训练有素的日军正面交锋，那必定会遭受巨大的损失。
傅作义想出了一套名为“近战狠打”的战术。在阵地的外围，他先是修筑了两条壕沟，每条壕沟宽四米有余，深达两米多，并且将壕沟里都灌满水。在这两条壕沟之间还埋下了地雷，这些都是专门用来对付日军坦克的。
傅作义在防御阵地的设置上也充分体现出他的智谋。阵地分为上下两层，上层为常规的阵地，下层则是窑洞。各个窑洞彼此连通，要是阵地被日军冲破的话，援军能够借助窑洞通道聚集起强大的兵力，快速夺回被日军占据的阵地。
阵地修筑得极为坚固，其顶部采用一层木头加一层土的构造，厚度达一米有余，能够抵御日军航弹的直接轰炸。
第二天的时候，日军扩大了进攻的规模，然而守军仍然毫无反应。经过连续两日的轰炸，守军仅有一人受了轻伤。
历经三日的谋划筹备，于23日那天，日军第8师团的部分兵力，包括铃木旅团以及川原旅团的一部分，总计一万余人，在飞机、坦克、重型火炮的掩护之下，朝着守军所在的阵地展开了极为猛烈的攻击。光是飞机投掷下来的航弹，数量就多达3000余颗。
轰炸结束之后，日军的地面部队展开了进攻行动。当日军冲破第一道壕沟时，地雷接二连三地爆炸开来，致使十几辆日军坦克被炸得支离破碎。
傅作义召集了数百名特等射手，他们占据着高处，朝着失去掩护的日军展开猛烈射击。日军因此遭受了极为惨重的伤亡，不得不向后撤退。
紧接着，日军启用重型火炮，不间断地朝着守军的阵地发起猛烈攻击。因为双方之间的距离极为相近，暴露在外的守军根本来不及寻找隐蔽之处，董其武所率的第436团三营的一个防御工事被炮火轰毁，致使76人出现伤亡情况。
日军正面进攻遭遇挫折之后，第72骑兵联队火速前往支援。在一个日军步兵联队的协同下，偷偷渡过沙沟河，朝着守军的左翼展开猛烈攻击。
守军仅有一个团，该团团长薄鑫顽强抵抗，绝不后退，与日军展开了极为惨烈的白刃搏斗。
薄鑫团长给傅作义发报请求支援。傅作义马上命令后备的孙兰峰团，急行军赶去援助薄鑫团。
敌强我弱的局面并未发生明显的变化，傅作义破釜沉舟，率领指挥部全体人员，协同孙兰峰团一同前去增援。
兵团的司令官亲临前线，这使得守军的士气得到极大的鼓舞，于是一鼓作气将茶坞村成功收复。
日军不甘失败，阵地屡经易主。在最为危急的关头，孙兰峰手持大刀，袒露上身冲上前线。直至黄昏来临，日军最终丧失了战斗意志。孙兰峰乘胜追击，一举夺回了白日里失守的全部阵地。
敢死队预定于夜里12点启程，然而到了夜间11点时，傅作义接到何应钦的指令：日军已应允明日开启和谈，为展现诚意，第七兵团即刻停止一切军事行动，朝着高丽营方向集结并撤退。
傅作义大为震怒，他觉得日军是由于白天进攻遭受挫败才肯进行和谈的，为了给那些牺牲的战友报仇雪恨，坚决要继续战斗下去。
最终，傅作义恼怒地讲道：哪怕是要撤离，那也得是鬼子先撤，只要鬼子不走，我们就绝不后退。
第二天黎明时分，日寇再度来袭，而早已准备好、严阵以待的敢死队却忽然出现在日寇的身后，在震耳欲聋的喊杀声里，日寇狼狈逃窜。直至黄昏，日寇才灰头土脸地撤走了。
在这一场战斗里，傅作义率领的部队有367人阵亡，510人受伤。而日军方面，阵亡人数达346人，伤亡人数总计670多人。
蒋介石为了嘉奖傅作义的辉煌战绩，送去了五万大洋当作奖赏。阎锡山同样送来了五千大洋，还明确说这是赠予傅作义个人的。
长城会战告终之后，日寇贪得无厌，愈发张狂，把势力延伸至内蒙、绥远一带。在该地扶植锡林格勒盟副盟长德王德穆楚克栋鲁普，组建了一个伪组织“蒙政会”。
百灵庙处在绥远省省会归绥（也就是呼和浩特）西北150公里之处，是从内地前往新疆、外蒙的必由之路。来往的客商聚集于此。
傅作义麾下的第35军，其军费来源全靠百灵庙的税收来支撑，单是烟税这一项，每年就有多达70万大洋的数额。
百灵庙为重要的军事要地，其四周被大山环绕，有九个出入口，被俗称为九龙口。东南山口最为关键，女儿河与百灵河在此处交汇，此地自古以来便是兵家的必争之处。
一旦掌控了百灵庙，那就从另一方面代表着大青山以北长达5000里的区域，皆被收入囊中。
德王发觉傅作义不愿妥协之后，便下令往来的商人避开绥远，穿过草原的中心地带，前往张家口开展贸易活动。
傅作义率先找到驻守张家口的抗日名将宋哲元，恳请他不准许德王在张家口从事贸易活动。
不久，机会便来临了。西公旗的老王爷扎哈克亡故，他的两位侄子对王位心怀觊觎，于是兄弟阋墙。其中一人获得德王与日本人的支持，在这场王位的争夺之战中占据着绝对的上风。
有句话叫“打狗还得看主人”，日军特务机关长田中隆吉对傅作义进行威胁，放话称“快刀不怕脖子粗”。
田中隆吉未能吓住傅作义，于是便驱使5名日本浪人、特务，还有德王麾下的5000多名伪军，荷枪实弹地闯入绥远省，对寻常百姓烧杀抢掠，坏事做尽。
傅作义将俘虏押解回集宁，当着上万名父老乡亲的面径直下令：这些祸害百姓的家伙，罪恶滔天不可饶恕，全部予以处死。
田中隆吉怒火中烧，聚集起一万多人的兵力，分成三路，杀气腾腾地朝着绥东扑来。
由田中隆吉带领的北路军人数达5000余人，在三路大军里，这支部队的兵力最为强大。然而，他无论如何也想不到，傅作义竟然会将他视作首要的打击对象。
红格尔图村遭到田中隆吉的猛烈攻击。在这个村子里仅有傅作义麾下的三个骑兵连。双方激战了三个昼夜，日军却未能向前推进一步。
装甲车堪称骑兵的劲敌，田中隆吉所率领的部队中骑兵数量居多。傅作义无力购置装甲车，然而他却使出奇招，在卡车上蒙一块铁皮，于车内安置两挺机枪。
于是，战场上忽然出现了数十辆自制的装甲车。董其武是这支装甲部队的指挥者，而这一创意源自警卫营营长王雷震。
田中隆吉一下子就懵住了，要是冲锋的话，成群的日军骑兵会被装甲车上的机枪火力给打倒。可要是撤退呢，装甲车又紧追不舍。
日军伤亡极为惨重，仅仅在红格尔图村这一个地方，就有五百余人被击毙。装甲部队乘胜追击，丝毫不给日军喘息的机会，一路穷追猛打，竟然追出了一百多公里远，所经之处，日军的尸体到处都是。遗憾的是，并没有人来为这些日军收尸，到最后，他们的尸体都成了草原狼口中的美食。
1936年11月23日，田中隆吉怎会甘心失败？于是，在他的指挥下，伪蒙骑兵第七师与5000多名日军气势汹汹地朝着百灵庙扑来。
傅作义下达指令，让孙兰峰团搭乘汽车，与孙长胜骑兵团协同作战，迅速前往百灵庙进行支援。
当晚气温骤降至零下20多度，孙兰峰所率部队后出发却先抵达，旋即朝着日军发起攻击。新近被擢升的团长刘景新、刘效曾，手持大刀，一马当先地冲向敌阵，上千来自百灵庙的也前来助阵。
日军毫无防备，被杀得一败涂地，只能朝着女儿山方向败退。岂料在这一个地区，又意外遭遇了傅作义的装甲部队。
傅作义坐镇归绥，一夜未眠。驰援百灵庙的第35军，在兵力上与日军相比差距甚远。此役究竟谁胜谁败，着实难以预估。
在这一战役里，傅作义所率部队总共击毙了日伪军1200余名，俘获300余名，击伤的人员数量难以统计。
百灵庙一战大获全胜，远在南京的蒋介石为此坐立不安，严令傅作义即刻停止战斗。
然而，还未等傅作义有所回应，日伪军将近万余人，在田中隆吉的指挥下，又朝着百灵庙扑来。
彼时的第35军实力强劲，兵员和马匹都很精良，而且具备了大量与日寇作战的经验。傅作义麾下有一位营长名叫景彦清，在日寇脚跟尚未站稳之际，就在当天夜里来了个突然反击，击毙了五百余名日军。
傅作义提出了这样的条件：伪军若想要反正，是可以的，但前提是必须将派驻在伪军队伍中的日军顾问一个不留地全部杀掉。
12月7日那天，有29名日军顾问被公开处死。傅作义所率领的部队，瞬间就扩充了4000多名新生力量。这些人员被编成新编第二师。
新兵急于立功，汇报称在大庙区域，尚留存众多日伪军骑兵，兵力总计达3000余人。
12月9日，第35军骑兵第二师出其不备，忽然现身于大庙。日伪军犹如惊弓之鸟，除了缴械投降者之外，余下的2000多骑兵朝着小北号村向北逃窜而去。
第35军骑兵第2师接到追击的命令后，对日伪军展开猛烈追击，把日伪军打得狼狈不堪。到最后，日伪军只剩下不到一百人，慌慌张张地逃向草原深处。
傅作义所率的第35军历经五次战斗皆大获全胜，成功歼灭日伪军达一万多人。就在他意欲逐步扩大胜利成果之际，一则令人忧虑的消息不期而至。彼时，身在西安的蒋介石给担任晋山绥宁四省总指挥的卫立煌发去了亲笔手谕，内容为相机除掉不听从命令的傅作义。
然而，蒋介石的手令下达还不到三日，当时引起轩然的西安事变就爆发了。阴差阳错之下，傅作义又侥幸保住了性命。
说来颇为奇异，傅作义有三次处于生死攸关的境地，而每一次都是借助张学良之力才得以从鬼门关逃脱。只是，这一些状况傅作义在当时全然不知。
在百灵庙大捷之后，第35军朝着东边进军，绥东的2000多名伪军，察觉到形势不利便宣布起义。
有例可循，这一群反正的伪军特别懂行规，直接将日军安插在他们当中的31名顾问给杀害了。
德王被众人背叛，为亲人所离弃，到了穷途末路的境地，只得在商都县城里勉强维持生计。
傅作义一心想要除掉德王。但商都乃是阎锡山的属地，傅作义顾念旧情，并未与阎锡山反目。
卢沟桥事变发生之后还不到一个月的时间，傅作义又一次被委任为第七集团军总司令。他就职之后下达的首个指令，便是让心腹将领董其武去攻占德王的寄居之所商都。
这件事上，蒋介石与阎锡山虽未公开表明态度，但他们对傅作义的评价竟惊人地相同，都觉得此人一意孤行、桀骜难驯，应当尽早借日本人之力把他除掉。
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